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貴州黎陽國際制造有限公司增資
2022-06-29
項目名稱：貴州黎陽國際制造有限公司增資
項目編號：GP-B-ZZ-2022111(01)
國資監(jiān)測編號： G62022GZ1000001
增資金額： 本次增資項目增資金額暫定為11000萬元，其中新引入的一名外部投資者投資金額不低于7500萬元，原股東中國航發(fā)貴州黎陽航空動力有限公司擬同步參與增資3500萬元，具體金額視募集情況及增資方現(xiàn)有所有者權(quán)益價值確定。
信息披露日期：2022-06-29 至 2022-08-23
| 項目名稱： | 貴州黎陽國際制造有限公司增資 | ||
| 項目編號： | 2022062800962 | 監(jiān)測編號： | G62022GZ1000001 |
| 公告開始日期： | 2022-06-29 | 公告截止日期： | 2022-08-23 |
| 一、增資方基本情況 | ||||
| 名稱 | 貴州黎陽國際制造有限公司 | |||
| 基本情況 | 住所 | 貴州省安順市平壩區(qū)高鐵大道1號 | ||
| 法定代表人 | 趙國洪 | 成立日期 | 2014-11-06 | |
| 注冊資本： | 44399.2528萬元 | 實收資本： | 44399.2528萬元 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 制造業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 915201003224750336 | 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |
| 經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。航空發(fā)動機、地面燃氣輪機、通用機械、能源設(shè)備零部件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、試驗、國內(nèi)國外銷售及售后服務(wù)；國內(nèi)生產(chǎn)物資的采購、經(jīng)營；本企業(yè)廢舊資源和廢舊材料的銷售；自營和代理商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)及企業(yè)所需的機械設(shè)備、零部件、原輔材料的進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)與加工服務(wù)。 | |||
| 職工人數(shù) | 335 | |||
| 職工是否參與增資： | 否 | |||
| 內(nèi)部決策情況： | 股東會決議 | |||
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| 增資擴股行為決策或批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 省級財政部門監(jiān)管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 貴州省國有資本運營有限責(zé)任公司91520000098958785Q | ||
| 批準單位名稱 | 貴州省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、貴州省科技成果轉(zhuǎn)化基金創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、中國航發(fā)貴州黎陽航空動力有限公司等8家原股東 | ||
| 決議類型 | 股東會決議 | ||
| 主要財務(wù)指標（單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | ||||||
| 年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |
| 2019年 | 30936.603738 | 286.899455 | 537.027371 | 36987.972395 | 25112.330352 | 11875.642043 | |
| 2020年 | 17540.171765 | -2736.761930 | -2755.696673 | 67804.306508 | 13063.532442 | 54740.774066 | |
| 2021年 | 20994.823449 | -4515.514373 | -4491.995358 | 67868.591350 | 21596.766433 | 46271.824917 | |
| 最近最近一期財務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 財務(wù)報表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |
| 2022-05-31 | 12277.246193 | 842.653464 | 857.597002 | 69611.047094 | 22454.594322 | 47156.452772 | |
| 增資意向 | 擬對外募集資金金額 | 本次增資項目增資金額暫定為11000萬元，其中新引入的一名外部投資者投資金額不低于7500萬元，原股東中國航發(fā)貴州黎陽航空動力有限公司擬同步參與增資3500萬元，具體金額視募集情況及增資方現(xiàn)有所有者權(quán)益價值確定。 | 信息發(fā)布期限 | 2022-06-29 2022-08-23 |
| 募集資用途 | 用于擴大貴州黎陽國際制造有限公司資本規(guī)模，有效解決提能擴產(chǎn)所需資金短缺問題。同時，降低資產(chǎn)負債率，加強技改能力建設(shè)，提升和改善生產(chǎn)能力和特種工藝水平。 | |||
| 增資方案主要內(nèi)容 | 1.貴州省對貴州黎陽國際制造有限公司（以下簡稱黎陽國際）寄予厚望：貴州省、安順市高度重視黎陽國際的發(fā)展，希望黎陽國際打造中國民用航空產(chǎn)品生產(chǎn)基地，建設(shè)貴州產(chǎn)業(yè)融合生產(chǎn)示范基地，引領(lǐng)貴州高端裝備制造產(chǎn)業(yè)。黎陽國際定位是打造世界民用航空轉(zhuǎn)包基地、建設(shè)貴州產(chǎn)業(yè)融合示范企業(yè)?！笆奈濉逼陂g通過企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、信息化建設(shè)、成本管控等舉措全面提質(zhì)增效，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，著力提升發(fā)展質(zhì)量和效益。 2本次募集資金用于擴大黎陽國際資本規(guī)模，有效解決提能擴產(chǎn)所需資金短缺問題。同時，降低資產(chǎn)負債率，加強技改能力建設(shè)，提升和改善生產(chǎn)能力和特種工藝水平。 3.增資價格不得低于評估結(jié)果。 4.意向投資方按時足額繳納交易保證金并經(jīng)增資方確認具備投資資格后成為合格意向投資方。以增資方資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)公開征集，只產(chǎn)生1個符合條件的合格意向投資方時，增資方可按照公告條件與合格意向投資方協(xié)商簽訂增資擴股協(xié)議；如征集到兩家及兩家以上的合格意向投資方，增資方將通過綜合評議的方式確定投資方,并在經(jīng)增資方原股東審批后確定為最終投資方。 |
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| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 新引入的一名外部投資者持股比例≤15%，增資企業(yè)原股東合計持股比例≥85%。 | |||
| 其他披露的事項 | 1.本次增資擬通過產(chǎn)權(quán)交易所公開征集一名外部投資者，原股東中國航發(fā)貴州黎陽航空動力有限公司擬同步參與本次增資（場外增資），與場內(nèi)交易的外部投資者同股同價，其他原股東不同步參與本次增資。 2.本次增資新引入的一名外部投資者以貨幣方式參與增資，原股東中國航發(fā)貴州黎陽航空動力有限公司場外以租賃給黎陽國際使用的廠房及設(shè)備等實物資產(chǎn)（以評估值為準）參與增資。投資金額經(jīng)增資對價（每一元注冊資本對應(yīng)的投資額）后轉(zhuǎn)為對應(yīng)的注冊資本和資本公積，資本公積歸新老股東共同享有。 3.新引入的一名外部投資者在完成工商變更登記之次日起36個月內(nèi)不進行對外轉(zhuǎn)讓。 4.自評估基準日起至《增資協(xié)議》生效日止，增資方損益歸增資方原股東所有。 5.本次增資不接受資產(chǎn)管理計劃、信托計劃、契約型基金、對賭風(fēng)險投資。 |
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| 二、增資條件與投資方資格條件 | ||||
| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 保證金金額 | 5.00按投資方擬投資金額比例收取(%) | |||
| 交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) | |||
| 交納方式 |  銀行轉(zhuǎn)賬 其它 |
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| 保證金處置方式 | 未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時應(yīng)提交《退出說明》，本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個工作日之內(nèi)原路徑全額無息退還，但不包括銀行兌付、在途等時間；成為最終投資方的，產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。 | |||
| 特別事項 | 確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 意向投資方享有以下權(quán)利： （1）有權(quán)要求了解本次增資擴股標的的詳細資料； （2）有權(quán)要求增資方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù)； （3）有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向投資方負有如下義務(wù)： （1）遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定； （2）對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業(yè)機密保密。 |
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| 投資方資格條件 | 1.意向投資方應(yīng)為在中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的內(nèi)資企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。 2.意向投資方或其關(guān)聯(lián)方（意向投資方的實際控制人及其所控制的企業(yè)），不得與增資方存在同業(yè)競爭關(guān)系。 3.意向投資方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 4.遞交投資申請的同時，須提供由銀行金融機構(gòu)出具的信息發(fā)布期內(nèi)某一時點的不低于其擬投資金額的存款證明文件。并提供以下資料： （1）最近36個月內(nèi)未因違法違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰的書面承諾； （2）法定代表人、董事、監(jiān)事和高級管理人員無重大違法和犯罪記錄的書面承諾； （3）能積極維護職工隊伍穩(wěn)定，且最近36個月內(nèi)未出現(xiàn)過公司職工群體上訪的情形的書面承諾。 （4）由投資者自行提供書面承諾文件，并對所提供材料的真實性負責(zé)。 5.意向投資方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 6.意向投資方須書面承諾: （1）本方已知悉并全面接受增資方所披露的全部內(nèi)容； （2）本方同意在完成工商變更登記之次日起36個月內(nèi)不進行對外轉(zhuǎn)讓； （3）本方知曉并認可自評估基準日起至《增資協(xié)議》生效日止，增資方損益歸增資方原股東所有。 本次增資不接受資產(chǎn)管理計劃、信托計劃、契約型基金、對賭風(fēng)險投資。 |
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| 三、信息發(fā)布要求 | ||||
| 信息發(fā)布期 | 40個工作日（自公告發(fā)布之日起計算） | |||
| 信息發(fā)布期滿后未征集到意向投資方 |
以10個工作日為周期進行延牌，直至征集到符合條件的意向投資方 |
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| 四、遴選方式及其他要求 | ||||
| 遴選方式 | 競價綜合評議競爭性談判其他 |
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| 遴選標準 | 以增資方資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)公開征集，只產(chǎn)生1個符合條件的合格意向投資方時，增資方可按照公告條件與合格意向投資方協(xié)商簽訂增資擴股協(xié)議；如征集到兩家及兩家以上的合格意向投資方，增資方將通過綜合評議的方式確定投資方,并在經(jīng)增資方原股東審批后確定為最終投資方。本項目綜合評議包括但不限于以下方面： （一）意向投資方增資價格； （二）意向投資方綜合實力，包括但不限于：企業(yè)背景、企業(yè)信用、行業(yè)聲譽、財務(wù)狀況及公司治理情況； （三）意向投資方與增資方的企業(yè)文化和經(jīng)營理念的契合程度； （四）意向投資方與增資方業(yè)務(wù)上的互補性及協(xié)同性； （五）意向投資方可為增資方未來發(fā)展提供戰(zhàn)略支持,包括但不限于:業(yè)務(wù)拓展、經(jīng)營管理、戰(zhàn)略提升等方面； （六）意向投資方與增資方或其股東具有在戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)方面曾有合作的優(yōu)先。 | |||
| 五、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人： | 辛經(jīng)理 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話： | 0851-86793166 |
| 交易機構(gòu)聯(lián)系地址： | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址： | http://m.tianxiangruyi.cn/ |